Perspectivas para 2025: Cinco forças em mudança no mercado de tratores

Em 2024, a indústria nacional de tratores apresenta uma tendência decrescente, com uma diminuição homóloga de cerca de 15% na procura de tratores de grande e médio porte. Ao mesmo tempo, cerca de 40 marcas retiraram-se do mercado. À medida que 2025 se aproxima, o mercado de tratores enfrentará cinco forças principais de reorganização: reorganização tecnológica, reorganização política, reorganização de força, reorganização da procura e reorganização cíclica.

Estas forças moldarão em conjunto o futuro padrão do mercado de tratores, trazendo novas oportunidades e desafios para a indústria.

1. Embaralhamento técnico

Existem muitas forças que afectam a indústria dos tractores, mas o impacto mais profundo é a mudança tecnológica. As mutações tecnológicas alteram frequentemente o cenário competitivo existente. As empresas que dominam as novas tecnologias podem contar com as suas vantagens tecnológicas para se posicionarem contra a tendência e se tornarem novos líderes na indústria.

A Tesla e a BYD aproveitaram a oportunidade da eletrificação na transformação tecnológica dos novos veículos energéticos e tornaram-se os novos intervenientes dominantes na indústria automóvel. Gigantes dos automóveis movidos a combustível, como Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Toyota e Honda, estão indefesos na nova era energética.

A indústria nacional de tratores está em um período de mutação tecnológica, e as novas empresas de tecnologia podem usar o poder da tecnologia para reorganizar e até mesmo "derrubar o líder e se tornarem eles próprios líderes". Este é o desenvolvimento inevitável da tecnologia e a competição inevitável.

Existem quatro novas rotas tecnológicas emergentes na indústria nacional de tratores: power shifting, CVT, híbrido e elétrico puro. Diferentes empresas escolheram diferentes caminhos tecnológicos e, pela primeira vez, houve uma séria divergência técnica na indústria nacional de tratores. Se nada de inesperado acontecer, o fenômeno dos “caminhos divergentes que levam à morte das ovelhas” se manifestará na indústria de tratores.

Tecnologia de mudança de poder. Após a manga de engate, mudança de transporte e mudança de direção de potência, isso é chamado de mudança de potência, então algumas pessoas dizem que a mudança de potência é a direção principal para atualizações de tratores.

Atualmente, o principal fabricante nacional de tratores, o Grupo Yituo, escolheu a tecnologia de mudança de potência, e espera-se que os fabricantes de tratores Vermelhos Orientais também sigam Yituo para capturar o terreno elevado da mudança de potência.

Tecnologia CVT, também conhecida como transmissão continuamente variável. Desde a fase de desenvolvimento do mercado de tratores na Europa e na América, o CVT é uma tecnologia de transmissão mais avançada após a mudança de potência, com requisitos mais elevados de materiais, processos, equipamentos de processamento, capacidades de processamento, níveis de montagem e serviço pós-venda. Já foi uma tecnologia dominada apenas por empresas europeias e americanas.

Atualmente, foi conquistado por empresas como Weichai Lovol, Yituo Group, Shaanxi Fast, Weichai Power, etc. Weichai Lovol escolheu a tecnologia CVT como seu foco principal, muitas empresas de tratores da "série Foton" também seguirão Lovol no Highland CVT, mas não haverá muitas empresas com essa capacidade.

Tecnologia híbrida óleo-elétrica. Atualmente, as principais rotas tecnológicas são extensores de autonomia e híbridos plug-in. Guangxi Yuchai fornece conjuntos de chassis de potência híbridos plug-in e sistemas de controle para muitas marcas nacionais de terceira e quarta linha, o que pode ser considerado uma solução abrangente. Tendo como pano de fundo as atualizações tecnológicas dos tratores, as marcas nacionais de terceira e quarta linha só têm esta oportunidade de mudar o seu destino. Se a EVT não conseguir derrotar a mudança de poder e a CVT controlada pelas grandes empresas, estas marcas de gama baixa sairão do mercado em lotes.

Trator elétrico puro. A direção final dos tratores é puramente elétrica, mas ainda existem vários esquemas de transição e rotas técnicas entre a manga engrenada e a elétrica pura.

Em 2024, está claro que as empresas de tratores não estão mais interessadas em veículos puramente elétricos. Na Conferência de Changsha, apenas algumas empresas de tratores, como Huanghai Jinma e Hanwo, lançaram tratores elétricos puros, todos tratores de baixa potência com 30-70 cavalos de potência.

Os veículos elétricos de pequeno e médio porte correm o risco de serem substituídos por veículos de grande porte. Por um lado, a capacidade de mercado de veículos eléctricos puramente eléctricos de pequena e média dimensão está a diminuir e, por outro lado, a taxa de retorno do investimento é baixa. Os utilizadores e as empresas não estão interessados, pelo que as perspectivas a curto prazo não são optimistas.

Embora os tratores domésticos enfrentem o desafio da seleção de tecnologia e as empresas de todos os tamanhos estejam confusas, a remodelação tecnológica é uma das principais forças motrizes para a transformação do mercado de tratores. Com a atualização dos padrões de emissão e o desenvolvimento de tecnologia inteligente, a remodelação tecnológica na indústria de tratores é inevitável.

2. Reestruturação política

A remodelação política é um factor externo importante na transformação do mercado de tractores, e este artigo refere-se especificamente à política de subsídios à compra de máquinas agrícolas.

O impacto das políticas de subsídios à aquisição de maquinaria agrícola na indústria de tractores é muito maior do que a procura do mercado, as mudanças tecnológicas e outros factores. Os criadores de políticas de subsídios à compra de maquinaria agrícola terão plenamente em conta a procura do mercado e os factores tecnológicos, mas a influência de grandes mãos tangíveis na indústria é incomparável. Na indústria de maquinaria agrícola da China, pode não compreender o mercado e até desprezar a tecnologia, mas deve estudar as políticas de subsídios. Apenas as empresas que se enquadram nas políticas de subsídios podem usufruir de dividendos políticos. Ir contra as políticas de subsídios está destinado a não conseguir nada.

Especificamente para os tratores, as duas principais direções apoiadas pela nova rodada de políticas de subsídios à compra de 2024 a 2026 são “otimizar máquinas e subsídios” e “apoiar os fortes e os fortes”.

'Youji Youbu' refere-se a tratores de controle inteligente, que são equipados com tecnologia de controle eletrônico eletromecânico hidráulico integrado para mudança de potência, conforme mencionado anteriormente CVT、EVT、 Novos tratores de energia, bem como tratores de alta qualidade e alta eficiência, visam grandes empresas poderosas.

A direção clara de “apoiar a excelência e o fortalecimento” refere-se a grandes marcas e empresas líderes com excelentes capacidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, boas bases de produção e fabricação e capacidade de produzir tratores tecnologicamente avançados e de alta qualidade.

Ou seja, as políticas de "optimização de máquinas e subsídios" e de "apoio aos fortes" são um apoio tendencioso às grandes marcas e às empresas líderes. As grandes empresas já têm força para realizar a remodelação e, com a grande mão tangível das políticas, a velocidade de remodelação da indústria nacional de tratores irá acelerar e será lavada de forma mais completa.

3. Remodelação de força

Independentemente de haver apoio tecnológico ou político para a remodelação, várias empresas líderes nacionais de tractores iniciarão uma remodelação, o que é um resultado inevitável da concorrência de mercado. Sem purificar o mercado, as grandes marcas não podem obter um ambiente externo estável a longo prazo.

Desde 2020, empresas líderes como Yituo Dongfanghong, Weichai Lovol e Dongfeng Agricultural Machinery coincidentemente lançaram uma guerra de remodelação para recuperar o terreno perdido e conquistar participação de mercado dos concorrentes.

Weichai Lovol estabeleceu um plano-alvo para mais de 1000 concessionários aumentarem a sua quota de mercado ano após ano, mas aqueles que não conseguem cumprir o plano enfrentam sérias consequências ao revogar a sua autorização.

Na indústria nacional de tratores, empresas multinacionais como John Deere, CNOOC e AGCO têm força para se remodelar, bem como empresas nacionais líderes como Yituo Dongfanghong, Weichai Lovol e Dongfeng Agricultural Machinery. Porém, as multinacionais ocupam o mercado de alto padrão e não têm intenção de participar da remodelação da indústria nacional de tratores. Portanto, a principal força na remodelação da indústria nacional de tratores são as principais marcas nacionais.

Se não for inesperado, a remodelação da indústria nacional de tratores e até mesmo da indústria de máquinas agrícolas será concluída por empresas líderes como Weichai Lovol e Yituo Group, mas ainda há uma grande incerteza por trás disso:

Em primeiro lugar, empresas com antecedentes sólidos como Zhonglian, Yingxuan e Jianghua Machinery não podem ser eliminadas através de meios orientados para o mercado; Em segundo lugar, depende do desempenho de gigantes de máquinas de engenharia como XCMG, LiuGong, Tiejian Heavy Industry e Lingong. Se estes gigantes transfronteiriços trabalharem seriamente em maquinaria agrícola, existe uma grande possibilidade de que o actual cenário competitivo da indústria seja redefinido; A terceira é a incerteza das novas forças na maquinaria agrícola, como por exemplo se a tecnologia híbrida ajudará as marcas de gama baixa a mudar o seu destino contra todas as probabilidades? Os tratores elétricos substituirão rapidamente os veículos movidos a combustível?

4. Embaralhamento do usuário

O lado da demanda (lado do consumidor) de máquinas agrícolas está passando por mudanças significativas, e as notícias recentes da China Railway 14th Bureau transferindo 15.000 acres de terras agrícolas em Dongying, Shandong para plantar trigo de inverno, atraíram grande atenção tanto dentro como fora da indústria.

Vários factores que afectam as mudanças na procura interna de tractores incluem a transferência de terras, a construção de terras agrícolas de alto padrão, a tutela de terras e o cultivo por empresas estatais.

A transferência de terras em grande escala começou em 2009. De acordo com dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas, em 2022, a área nacional de transferência de terras era de 532 milhões de mu, o que é aproximadamente 40%.

A construção de terras agrícolas de alto padrão iniciada em 2013 será concluída até 2022. O estado emitirá cerca de 100 bilhões de yuans em títulos especiais do tesouro todos os anos para apoiar a construção de terras agrícolas de alto padrão. Nos próximos anos, 50 milhões de mu de terras agrícolas de alto padrão serão construídos todos os anos e 30 milhões de mu de terras agrícolas de alto padrão serão melhorados.

Depois de 2020, o governo apoiará a tutela fundiária e os serviços sociais em grande escala.

O papel conjunto da transferência de terras, da construção de terras agrícolas de alto padrão e da tutela de terras é melhorar o nível de produção agrícola em grande escala. Por trás disto está o aumento de utilizadores organizados, tais como produtores de cereais em grande escala, cooperativas agrícolas, cooperativas de maquinaria agrícola e empresas de investimento agrícola. A agricultura da China está a transformar-se de uma economia agrícola de pequena escala numa agricultura moderna de grande escala, e apenas os utilizadores organizados podem assumir esta responsabilidade.

O 14º Bureau da China Railway já iniciou a agricultura, juntamente com empresas estatais e centrais como usuários organizados. A era da indústria organizada de máquinas agrícolas na China chegou.

Os usuários organizados não apenas eliminam os investidores individuais de varejo, mas também eliminam distribuidores e organizações de serviços, até que as empresas de produção de máquinas agrícolas sejam eliminadas.

Os usuários organizados correspondem a grandes empresas, grandes marcas, distribuidores poderosos e organizações de serviços profissionais. Nos últimos anos, nas licitações e aquisições de algumas empresas de investimento agrícola e empresas estatais centrais, as principais marcas nacionais de marcas importadas têm uma elevada taxa de vitória, enquanto as pequenas marcas quase não têm hipóteses de vencer. Portanto, os utilizadores organizados reverterão a eliminação das empresas do lado da oferta.

5. Embaralhamento periódico

A reorganização periódica é uma lei natural de transformação no mercado de tratores. A indústria nacional de tratores teve seu auge em 2013 e desde então vive um período de turbulência e consolidação. Após a pandemia de COVID-19 em 2020, houve uma resposta ao stress político e, em 2022, ocorreram duas mudanças repentinas do Nacional III para o Nacional IV, mas isso não afetou o ciclo geral da indústria.

Após anos de rápido desenvolvimento, o mercado de tratores entrou gradualmente em um estágio de competição de ações. A situação actual é que as características da indústria nacional de tractores são um abrandamento no crescimento da procura, uma concorrência intensificada entre as empresas e um declínio nas margens de lucro globais.

Neste contexto, as empresas precisam de prestar mais atenção à melhoria da qualidade dos produtos e dos níveis de serviço e conquistar o mercado através da inovação tecnológica e da concorrência diferenciada. Ao mesmo tempo, a remodelação da indústria irá acelerar-se, e algumas empresas que não conseguem adaptar-se às mudanças do mercado sairão gradualmente do mercado, enquanto as empresas com competitividade central se destacarão.

Posfácio:Em resumo, as cinco principais forças que impulsionam a transformação do mercado de tratores são a remodelação tecnológica, a remodelação política, a remodelação da força, a remodelação da procura e a remodelação do ciclo. Estas forças moldarão em conjunto o futuro padrão do mercado de tratores, trazendo novas oportunidades e desafios para a indústria. Confrontados com estas forças de mudança, os fabricantes de tratores devem inovar e melhorar constantemente os seus produtos para satisfazer a procura do mercado; Fortalecer simultaneamente a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e a construção de marcas para aumentar a própria força; Além disso, é necessário acompanhar de perto as mudanças políticas e a dinâmica do mercado para responder com flexibilidade às mudanças do mercado. Só desta forma poderemos permanecer invictos na feroz concorrência do mercado e alcançar o desenvolvimento sustentável.

Autor: Spray para Máquinas Agrícolas

Fonte: Rede de Notícias de Máquinas Agrícolas